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雖然昨天公布的一季度GDP4.5%超出市場(chǎng)預(yù)期，但這并沒有讓市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心回升，反而強(qiáng)化市場(chǎng)關(guān)于弱復(fù)蘇的共識(shí)，這樣就可以繼續(xù)炒作AI了。

再加上昨天中際旭創(chuàng)拿到800G光模塊追加訂單的傳聞驗(yàn)證了算力端的高景氣，AI炒作的情緒重燃，今天AI再次吸血全市場(chǎng)，資金一股腦都去炒作AI，不僅是服務(wù)器、CPO，就連傳媒游戲板塊也卷土重來，又是一個(gè)雞犬升天的行情。早盤基本就計(jì)算機(jī)、通信、傳媒、電子四大TMT板塊大漲，其它板塊都在跌，特別是地產(chǎn)、家具、建材等地產(chǎn)更是大跌。

不過，我們之前也有提醒，AI炒到這個(gè)階段都是情緒，擁擠度高就意味著波動(dòng)大，一有利空資金就會(huì)慌不擇路的踩踏。比如今天，早盤中科曙光再度漲停，帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈大漲，就連半導(dǎo)體也大漲，但午盤工業(yè)富聯(lián)跌停，整個(gè)板塊都開始恐慌，中科曙光開板，浪潮信息由大跌到翻綠，比的就是一個(gè)手快。

至于導(dǎo)火索的工業(yè)富聯(lián)，有消息說是被砍單，有消息說是政治原因，但這兩個(gè)都不會(huì)影響板塊其它個(gè)股，為何中科曙光、浪潮信息也跳水？只能說明情緒太極端。

除了AI，今天中特估也是大幅回調(diào)，三大運(yùn)營商均大跌，這一方面可能是短期漲幅大資金兌現(xiàn)；另一方面昨天中國聯(lián)通公布了一季報(bào)，今天股價(jià)大跌。

具體來看，截止收盤，上證指數(shù)跌幅為0.68%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為0.63%。今天兩市成交額小幅放量至1.08萬億，北向資金尾盤有所回流小幅凈賣出9.16億，今天全市場(chǎng)又是超過3300只個(gè)股下跌，賺錢效應(yīng)較差。

分行業(yè)來看，今天僅有傳媒、社會(huì)服務(wù)、計(jì)算機(jī)三大行業(yè)上漲，建筑材料、房地產(chǎn)、美容護(hù)理、輕工制造、建筑裝飾等行業(yè)領(lǐng)跌，酒店、旅游尾盤走強(qiáng)。

另外，最近港股走勢(shì)莫名其妙的弱，不跟A股也不跟美股，按照之前的經(jīng)驗(yàn)，中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疊加美元走弱，港股應(yīng)該走強(qiáng)。但是這兩天港股表現(xiàn)遠(yuǎn)不及A股，且與上證50出現(xiàn)背離，而且南向資金一直在加倉港股，說明內(nèi)資看好港股。這可能是因?yàn)橹忻赖膯栴}壓制了市場(chǎng)情緒，國際的長線資金由于擔(dān)憂地緣博弈風(fēng)險(xiǎn)還沒有系統(tǒng)性加倉港股。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考