一、熱點前瞻（6.2）

熱點一：算力

(資料圖片僅供參考)

邏輯概述：受大模型熱潮提振，算力市場需求旺盛，算力服務器呈現持續緊缺狀態，配貨周期偏長。服務器廠商預計普遍要等6個月以上才能拿到最新的GPU，GPU短缺情況至少會持續到明年。

點評：GPU是一種具有強大并行計算能力和通用性的芯片，適合處理大規模、重復性的數據運算，是目前最成熟的通用型AI芯片。隨著人工智能、數據中心等領域對算力的需求不斷增長，GPU市場將迎來快速發展的機遇。

相關公司：

海光信息——的DCU產品以GPGPU架構為基礎，兼容“類CUDA”環境，具備豐富軟硬件生態，已在北京大學高性能計算系統及百度飛槳AI大框架中應用落地；

勝宏科技——的高密度多層VGA顯卡PCB板市場份額全球第一，有為英偉達AI服務器供應PCB。

中科曙光——擁有支持TC3600/TC4600集群架構和GPU異構云計算技術的曙光星云、TC2600集群架構的曙光5000系列、支持GPU異構計算技術的GHPC1000、個人高性能計算機、刀片服務器等。

熱點二：充電樁

邏輯概述：6月7日至9日，上海充換電展CPSE將在上海汽車會展中心舉辦，這是全球規模和影響力領先的充換電展覽會，吸引了超過500家充換電相關企業參展，預計超過2.5萬名專業觀眾參觀。

點評：上海出臺的政策措施，有利于激發民間投資的積極性，加快充換電設施建設和運營進程。充換電行業作為新能源汽車產業鏈的重要一環，其發展前景廣闊，值得投資者關注。

相關公司：

萬馬股份——具備大功率一體式/分體式直流充電樁、壁掛式交流充電樁、智能交流充電樁等產品的生產能力；

炬華科技——的充電樁產品技術積淀深厚。

銀河電子——公司目前在新能源電動汽車行業已建立了包括電源模塊、充電樁、車載充電機、移動充電機、DC/DC模塊、車載電動空調壓縮機等多項產品業務，產品和技術在行業內處于領先地位。

熱點三：WiFi7

邏輯概述：英特爾將于下半年推出Wi－Fi7芯片，業內此前預計，Wi-Fi7望于明年迎來大規模商用，相關產業鏈布局公司望率先受益。

點評：Wi-Fi7是未來無線網絡的發展方向，將為各類應用場景提供更好的網絡體驗。隨著Wi-Fi7標準的制定和推廣，相關產業鏈將迎來新的機遇和挑戰。A股中有一些公司在Wi-Fi7領域有較強的競爭力和創新能力，或者與頭部廠商有深度合作，有望搶占市場先機，實現業績增長。 

相關公司：

億道信息——公司基于Wi-Fi7智能終端產品也正在研發中，如最新的筆記本電腦、智能工業終端、智能會議機、AR/VR產品；測試開發的WIFI7/BT5.X的綜測儀都已經齊備。

共進股份——目前公司WiFi7路由器已有部分項目小批量出貨，預計隨著Wi-Fi7萬兆路由器需求的逐步起量及其他Wi-Fi7產品的豐富，未來公司AP業務有望迎來新的增長動力。

熱點四：OLED

邏輯概述：蘋果將在6月6日發布MR頭顯，將配備2塊高性能的硅基OLED屏幕。硅基OLED是最適用于近眼顯示行業的第三代顯示技術，具有高亮度、高色域、高對比度、長壽命等特點。目前，硅基OLED已被廣泛應用于AR眼鏡、VR眼鏡等產品中。

點評：蘋果MR將搭載硅基OLED屏幕，未來硅基OLED滲透率將加速提升。目前國內企業在硅基OLED產業鏈中積極布局，未來將深度受益。

相關公司： 

奧來德——硅基OLED材料已供應面板廠，同時小型蒸鍍機設備也有望加速推進。

萊特光電——作為京東方OLED有機材料供應商，目前也有產品可以用于硅基OLED顯示面板的生產。

冠石科技——公司于2018 年研發出了多款應用于 OLED 顯示屏的功能性器件產品， 該類產品主要應用于高端手機， 附加值相對較高。

二、操作策略

昨日兩市指數低開后，早盤大幅上揚，一直維持到午后回落，最終小幅收漲。經過長時間下跌之后，資金思漲情緒增加，預計市場進入震蕩筑底階段。從情緒觀察，個股漲跌各半，連板數量11家，最高連板為5連板，漲停數量43家，跌停數量6家，資金接力情緒較好，重點留意資金關注的熱點板塊。

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